¿Cómo dar acceso correctamente a tu Portafolio Comercial en Meta?
Cuando trabajas con un equipo de marketing o colaboras con una agencia de publicidad digital, es fundamental otorgar acceso seguro a los activos de tu marca (como tu página de Facebook, cuenta de Instagram, Pixel de Meta o cuenta publicitaria).
La forma correcta de hacerlo es desde tu Portafolio Comercial en Meta (también conocido como Business Manager).
💡 Si aún no sabes qué es el Portafolio Comercial o para qué sirve, te recomiendo leer esta publicación donde te explico todo al detalle.
Conceptos clave antes de comenzar
Antes de otorgar accesos, es importante entender algunos términos y roles dentro del Portafolio Comercial. Esto te ayudará a compartir tus activos de forma segura y profesional.
Tipos de acceso al Portafolio Comercial
Al configurar el acceso, Meta te pedirá elegir el tipo de usuario al que deseas dar entrada. Existen dos tipos principales:
Personas
Ideal cuando se trata de colaboradores internos o miembros de tu equipo.
- Acceso parcial / Básico:
Permite realizar tareas específicas en los activos asignados (por ejemplo, un Community Manager o Media Buyer). - Control total / Administrar:
Es el nivel más alto de acceso. Permite administrar, eliminar o reasignar permisos. Recomendado para socios o gerentes de mercadotecnia de confianza.
Socios
Se utiliza cuando necesitas otorgar acceso a una agencia o proveedor externo.
Tus activos permanecen bajo tu control, pero el socio puede trabajar en las tareas que tú autorices. Ejemplo: una agencia de marketing digital o un freelance que gestiona tus campañas publicitarias.
Roles disponibles según el tipo de activo comercial
Una vez elegido el tipo de acceso, Meta te pedirá seleccionar qué activos compartirás (páginas, cuentas publicitarias, píxeles, etc.) y qué rol asignarás a cada usuario.
A continuación te explico los más comunes:
Páginas de Facebook
- Contenido: crear y administrar publicaciones o historias (para el Content Creator).
- Actividad de la comunidad: responder comentarios o eliminar contenido (para el Community Manager).
- Mensajes y llamadas: responder mensajes o atender clientes (ideal para ventas o atención al cliente).
- Anuncios: crear o gestionar campañas publicitarias (para el Digital Media Buyer).
- Estadísticas: consultar rendimiento y métricas (para el Data Analyst).
- Clientes potenciales: administrar leads generados por campañas (para el área comercial).
Cuentas de Instagram
- Contenido: crear o administrar publicaciones y reels.
- Mensajes: responder mensajes directos en nombre de la marca.
- Actividad de la comunidad: revisar y moderar comentarios.
- Anuncios: crear o administrar anuncios desde Instagram.
- Estadísticas: revisar métricas de rendimiento y engagement.
Cuentas publicitarias
- Administrar campañas: crear y editar anuncios, ver reportes.
- Ver rendimiento: acceso solo de lectura para análisis.
Conjuntos de datos (Pixel de Meta)
- Ver píxeles: analizar conversiones y rendimiento.
- Administrar píxeles: crear, editar o configurar eventos y públicos personalizados. Ideal para quien realiza la configuración técnica de conversiones o el seguimiento de campañas.
Cómo otorgar acceso a tu Portafolio Comercial en Meta
Dar acceso a personas (colaboradores internos)
- Ingresa a Configuración del negocio en tu Portafolio Comercial.
- Dirígete a Usuarios > Personas.
- Da clic en + Invitar a personas.
- Escribe el correo electrónico de la persona que deseas invitar (no necesita ser el mismo de su perfil personal de Facebook).
- Selecciona el tipo de acceso: Acceso parcial o Control total.
- Elige los activos comerciales y asigna los roles correspondientes.
- Revisa el resumen y haz clic en Invitar.
Dar acceso a socios (agencias o proveedores)
- Ingresa a Configuración del negocio.
- Dirígete a Usuarios > Socio.
- Haz clic en Agregar y selecciona Otorgar a un socio acceso a tus activos.
- Ingresa el Identificador del Portafolio Comercial del socio (15 dígitos numéricos).
- Selecciona los activos que deseas compartir y los permisos correspondientes.
- Finaliza con Asignar activos.
Buenas prácticas para proteger tus activos comerciales
- Otorga únicamente los permisos necesarios.
- Revisa periódicamente qué personas o socios tienen acceso activo.
- Evita compartir contraseñas personales o accesos directos.
En caso de trabajar con una agencia de marketing digital en México, solicita siempre que la colaboración se gestione a través de tu Portafolio Comercial.
Conclusión
El Portafolio Comercial en Meta es una herramienta poderosa para centralizar y proteger todos tus activos digitales.
Utilizarlo correctamente te permitirá trabajar de manera segura, profesional y colaborativa, sin comprometer la integridad de tus cuentas o campañas publicitarias. ¿Ya configuraste los accesos de tu equipo o agencia desde tu Portafolio Comercial?
Cuéntame en los comentarios o escríbeme para orientarte paso a paso.
